Άντληση Κεφαλαίων μέσω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου 2030 του Ομίλου ΔΕΗ
- Η ΔΕΗ ανακοινώνει το νέο Στρατηγικό Σχέδιο 2030 για την αξιοποίηση αναπτυξιακών ευκαιριών μέσω ενός επενδυτικού σχεδίου ύψους περίπου €24 δισεκατομμυρίων.
- Η ΔΕΗ στοχεύει σεσχεδόν διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος της σε 24,3 GW το 2030, με στόχο καθαρές ετήσιες προσθήκες ισχύος 2,4 GW κυρίως μέσω επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ευέλικτη παραγωγή και αποθήκευση.
- Διεθνής επέκταση που μεταμορφώνει τον ‘Όμιλο ΔΕΗ με σημαντικές επενδύσεις σε νέες αγορές υψηλής ανάπτυξης στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.
- Έναρξη υλοποίησης του DataCenter Κοζάνης – Φάση Ι με στόχο 300 MW σε λειτουργία έως τα τέλη του 2028.
- Στόχος EBITDA περίπου €4,6 δισ. έως το 2030, διπλασιασμός Καθαρών Κερδών έως το 2028 και τριπλασιασμός τους έως το 2030.
- Επιβεβαίωση της δέσμευσης για μέρισμα €1,20 ανά μετοχή το 2028, και νέα δέσμευση αύξησης σε €1,40 ανά μετοχή έως το 2030.
- Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους περίπου €4 δισ.μέσω fullymarketedoffering.
- Προτεραιότητα στη συμμετοχή των υφιστάμενωνΜετόχων.
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.(«ΔΕΗ» ή «Εταιρεία», και από κοινού με τις θυγατρικές της «Όμιλος ΔΕΗ»), ανακοινώνει την πρόθεσή τηςνα αντλήσει κεφάλαια μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου») κατά περίπου €4δισεκατομμυρίων με τη διαδικασία βιβλίου προσφορών για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης τωνεκδοθησομένων μετοχών (οι «Νέες Μετοχές»), με σκοπό τη χρηματοδότηση τουνέου Στρατηγικού Σχεδίου 2030 του Ομίλου ΔΕΗ (το «Στρατηγικό Σχέδιο»). Oι ΝέεςΜετοχές προτείνεται να διατεθούν με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (η «ΔημόσιαΠροσφορά») και ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδος (η «ΔιεθνήςΠροσφορά», και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά η «Συνδυασμένη Προσφορά»). ΗΑύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου προτείνεται να γίνει με αποκλεισμό του δικαιώματοςπροτίμησης (fullymarketedoffering),ωστόσο, προβλέπεται ένας μηχανισμός κατάπροτεραιότητα κατανομής για τη διάθεση των Νέων Μετοχών στους υφιστάμενουςμετόχους της Εταιρείας που θα συμμετάσχουν στη Συνδυασμένη Προσφορά. Ειδικότερα, η κατάπροτεραιότητα κατανομή στη Δημόσια Προσφορά προτείνεται να μην υπερβαίνει το ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιοτης Εταιρείας (βάσει των ηλεκτρονικών αρχείων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Α.Ε.), κατά την ημερομηνίακαταγραφής (recorddate) που θα προσδιοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ούτως ώστε, υπό ορισμένες προϋποθέσεις,οι εν λόγω μέτοχοι να διατηρήσουν τουλάχιστον το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στηνΕταιρεία μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Η Εταιρεία, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, δύναται να εφαρμόσειπαρόμοιο μηχανισμό κατά προτεραιότητα κατανομής στις Νέες Μετοχές που θαδιατεθούν στη Διεθνή Προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων κριτηρίων, τηνεπενδυτική συμπεριφορά, τη συναλλακτική δραστηριότητα και τη δέσμευση προς τηνΕταιρεία, τον επενδυτικό ορίζοντα και την πρώιμη εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.
Σκεπτικό για την πραγματοποίηση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα συμβάλλει στη χρηματοδότηση του Στρατηγικού Σχεδίου της Εταιρίας, με στόχο: (i) την επιτάχυνση των επενδύσεων στις κύριες γεωγραφικές αγορές της, (ii) την ανάπτυξη της διεθνούς παρουσίας της, (iii) την επένδυση σε επιπλέον τομείς που η Εταιρεία θεωρεί στρατηγικούς ή συμπληρωματικούς προς τις κύριες δραστηριότητές της, και (iv) τη διατήρηση ευελιξίας για περαιτέρω αναπτυξιακές ευκαιρίες στους τομείς ενέργειας και τεχνολογίας.Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα ενισχύσει επίσης τη στρατηγική και λειτουργική ευελιξία της Εταιρείας μέσω μιας αποδοτικότερης και βιώσιμης κεφαλαιακής διάρθρωσης.
Στην ταχύτατα αναπτυσσόμενη περιοχή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης («ΚΝΑΕ»), η ΔΕΗ έχει εντοπίσει σημαντικούς παράγοντες που δημιουργούν επενδυτικέςευκαιρίες στην περιοχή. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:
- η ενεργειακή στενότητα, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερες κεφαλαιακές αποδόσεις,
- ο παροπλισμόςσημαντικού αριθμού θερμικών μονάδων, ο οποίος δημιουργεί τεράστια ευκαιρία για ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών παραγωγής σε μεγάλη κλίμακα,
- η έλλειψη διασυνδέσεωντης περιοχής με την υπόλοιπη Ευρώπη, η οποία θα συνεχίσει να διατηρεί τις τιμές χονδρικής σε υψηλότερα επίπεδα,
- η συμβολή της Ουκρανίας στην ενεργειακή στενότητα της περιοχής, έχοντας μετατραπεί από χώρα εξαγωγής ενέργειαςσε χώρα εισαγωγής ενέργειας,
- η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή που προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά την επόμενη δεκαετία, λόγω μεγαλύτερης ανάπτυξης του ΑΕΠ σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη, τις πολιτικές επαναπατρισμού δραστηριοτήτων (onshoring), τον αυξανόμενο εξηλεκτρισμό, τη δημιουργία νέων DataCenters, καθώς και των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες αυτές, ο Όμιλος ΔΕΗ επιταχύνει την ανάπτυξή του στην ευρύτερη περιοχή, επενδύοντας σε ενεργειακά συστήματατης ΚΝΑΕ και σε υποδομές για DataCenters. Ο Όμιλος ΔΕΗ σκοπεύει σε διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος σε 24,3 GW το 2030, από 12,4 GW το 2025, αυξάνοντας σημαντικά τις νέες προσθήκες ανά έτος από 1,4GW σε 2,4 GW, επενδύοντας σε συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας («ΑΠΕ»), ευέλικτη παραγωγή και αποθήκευση.Ειδικότερα:
- ΣτηνΕλλάδα, η ΔΕΗ στοχεύει στην προσθήκη 5GW έως το 2030, με τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ να αυξάνεται σε 13,3 GW, παρά την πλήρη απολιγνιτοποίηση, η οποία θα ολοκληρωθεί το 2026, και τη διακοπή λειτουργίαςτου 40% της παραγωγής ενέργειας από πετρέλαιο στα ελληνικά νησιά.
- ΣτηΡουμανία, ο Όμιλος ΔΕΗ στοχεύει στον τριπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος μεταξύ 2025 και 2030, ώστε να φθάσει τα 5,3 GW, μέσω επενδύσεων σε ΑΠΕ, αποθήκευση, νέες μονάδες φυσικού αερίου και peakers.
- Στις υπόλοιπες χώρες όπου ο Όμιλος ΔΕΗ απέκτησεπρόσφατα παρουσία, ήτοι στηνΙταλία, τη Βουλγαρία και την Κροατία, ο Όμιλος ΔΕΗ στοχεύει στη σημαντική αύξηση του επενδυτικού του σχεδίου, κυρίως μέσω κατασκευής μονάδων ΑΠΕ και αποθήκευσης, καθώς και μονάδων φυσικού αερίου, με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς να φθάσει τα 3,5 GW έως το 2030.
- Στην ευρύτερη περιοχή της ΚΝΑΕ, το Στρατηγικό Σχέδιο στοχεύει στην είσοδο σε νέες χώρες, συγκεκριμένα τηνΟυγγαρία, την Πολωνία και τη Σλοβακία, μέσωτόσο οργανικής ανάπτυξης όσο και εξαγορών, με στόχο 2,2 GW εγκατεστημένης ισχύος σε ΑΠΕ και αποθήκευση έως το 2030.
Έως το 2030, στόχος του Ομίλου ΔΕΗ είναι το 45% της εγκατεστημένης ισχύος ναείναι εκτός Ελλάδος, ενώ το ενεργειακό μείγμα θα περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες μορφές παραγωγήςηλεκτρικής ενέργειας (ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική, φυσικό αέριο, αποθήκευση), διαφοροποιώντας το χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας τόσο γεωγραφικά όσο και τεχνολογικά.
Το Στρατηγικό Σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενόςDataCenter300 MW στην πρώην λιγνιτική περιοχή της Κοζάνης στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς η Εταιρεία βρίσκεται σε εμπιστευτικές εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με κορυφαίους παρόχουςυπερκλίμακας (hyperscalers), με την κατασκευή να αναμένεται να ξεκινήσει το 2026 και τις σχετικές κεφαλαιουχικές δαπάνες της ΔΕΗ να ανέρχονται σε €1,2 δισεκατομμύρια.
Οι σημαντικοί χρηματοοικονομικοί στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου είναι:
- EBITDA στα €4,6 δισεκατομμύρια το 2030 από €2,0 δισεκατομμύρια το 2025,
- Καθαρά κέρδη που υπερτριπλασιάζονται σε €1,5 δισεκατομμύριο το 2030 από €0,45 δισεκατομμύρια το 2025, και
- Μέρισμα ανά μετοχή που φθάνει τα €1,4 έως το 2030 από €0,4 το 2024, με μέσοετήσιο ρυθμό αύξησης(CAGR) περίπου 24%.
Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του Ομίλου ΔΕΗ μεταξύ 2026 και 2030 προβλέπεταινα ανέλθουν σε €24,2 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων το 95% κατανέμεται σε αναπτυξιακά έργα και το 48% εκτός Ελλάδος, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο διαφοροποίηση του κινδύνου. Όσον αφορά στη χρηματοδότηση, το 54% των κεφαλαιουχικών δαπανών προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί μέσω λειτουργικών ταμειακών ροών, το 31% μέσω αύξησης του καθαρού δανεισμού, ενώ η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αναμένεται να χρηματοδοτήσει το 15% των κεφαλαιουχικών δαπανών.Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έχει επίσης στόχο να διασφαλίσει ότι ο δείκτης Καθαρό Χρέος/EBITDA θα παραμείνει σημαντικά κάτω από το όριο του 3,5x,σε συμμόρφωση με τις χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις (covenants) του Ομίλου στο πλαίσιο του υφιστάμενου δανεισμού του.
Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. αποφάσισε σήμερα τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσηςγια τη λήψη απόφασης επί της προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου να εξουσιοδοτηθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση δυνάμει του Άρθρου 24 του Νόμου4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας να αποφασίσει, αναφορικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων δυνάμει του Άρθρου 27, παράγραφος 1 του νόμου 4548/2018, τον τρόπο διάθεσης των Νέων Μετοχών και την εισαγωγή τους στοχρηματιστήριοEuronextAthens.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχει συγκληθεί να συνεδριάσει στις 14Μαΐου 2026. Υπό τηναίρεση της έγκρισης των μετόχων σχετικά με τηνΑύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, η Αύξηση ΜετοχικούΚεφαλαίου αναμένεται να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί στα τέλη Μαΐου.
ΟιCitigroupGlobalMarketsEuropeAG και GoldmanSachsBankEuropeSE ενεργούν ωςΔιεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών αποκλειστικά σε σχέση με την Διεθνή Προσφορά.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ, κ. Γεώργιος Στάσσης, δήλωσε:
«Ο Όμιλος ΔΕΗ περνάει στο επόμενο μεγάλο κεφάλαιο ανάπτυξής του και ανεβαίνει κατηγορία, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Βλέπουμε καθαρά την ανάγκη της ευρύτερης περιοχής για περισσότερη, καθαρότερη και ευέλικτη παραγωγή ενέργειας και είμαστε αποφασισμένοι να καλύψουμε αυτή την ανάγκη. Χτίζουμε πάνω στις υγιείς οικονομικές βάσεις που έχουμε δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια και στη μέχρι σήμερα επέκτασή μας εκτός Ελλάδας. Παράλληλα, αναπτύσσουμε ενεργά έναDataCenterισχύος 300 MW στην πρώην λιγνιτική περιοχή της Κοζάνης στην Ελλάδα, το οποίο θα αξιοποιεί την τοπική ενεργειακή παραγωγή και θα δημιουργήσει νέα οικονομική αξία για την περιοχή. Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα διασφαλίσει ότι ο δείκτης Καθαρό Χρέος/EBITDA θα παραμείνει σημαντικά κάτω από το όριο του 3,5x του ΟμίλουΔΕΗ και θα παρέχει επίσης τη δυνατότητα αξιοποίησης ελκυστικών ευκαιριών. Με συνετή και την ίδια στιγμή οραματική στρατηγική, επιλέγουμε να επενδύσουμε σήμερα για να καλύψουμε το αναδυόμενο κενό και να συμβάλλουμε καθοριστικά στην ενεργειακή ασφάλεια και ανάπτυξη της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης».
Τηλεδιάσκεψη για Αναλυτές και Θεσμικούς Επενδυτές
Η Διοίκηση της ΔΕΗ θα πραγματοποιήσει σήμερα, Πέμπτη, 23 Απριλίου 2026, τηλεδιάσκεψη για αναλυτές και θεσμικούς επενδυτέςστις 19:30 ώρα Ελλάδος / 17:30 ώρα Ηνωμένου Βασιλείου / 12:30 ώρα Η.Π.Α. Εταιρική παρουσίαση θα αναρτηθεί πριν από την τηλεδιάσκεψη στον διαδικτυακότόπο της ΔΕΗ(www.ppcgroup.com), στην ενότητα “Ενημέρωση Επενδυτών“.
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί δημόσια γνωστοποίηση προνομιακών πληροφοριών από την Εταιρεία δυνάμει του Άρθρου 17, παράγραφος 1, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014.
Δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι η Συνδυασμένη Προσφορά θα ολοκληρωθεί ή, σε περίπτωση ολοκλήρωσής της, ως προς τους όρους υπό τους οποίους θα ολοκληρωθεί.
Ορισμένες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση, συμπεριλαμβανομένων μελλοντικών EBITDA, κερδών, δαπανών και άλλων οικονομικών μεγεθών για μελλοντικές περιόδους, αποτελούν «δηλώσεις προβλέψεων» (forward-lookingstatements), οι οποίες βασίζονται σε τρέχουσες προσδοκίες και παραδοχές σχετικά με μελλοντικά γεγονότα. Τα οικονομικά μεγέθη για μελλοντικές περιόδους βασίζονται σε εύλογες και καλόπιστες παραδοχές και η ΔΕΗ δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ότι τα εν λόγω οικονομικά μεγέθη θα επιτευχθούν. Οι εν λόγω δηλώσεις προβλέψεων υπόκεινται, μεταξύ άλλων, σε (i) επιχειρηματικούς, οικονομικούς και ανταγωνιστικούς κινδύνους, (ii) μακροοικονομικές συνθήκες, (iii) διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας του Ευρώ έναντι του Δολαρίου Η.Π.Α. και του Ρουμανικού Λέι, (iv) τιμές πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και τιμές δικαιωμάτων εκπομπών CO2, (v) μεταβολές στο κανονιστικό, νομικό, ρυθμιστικό, φορολογικό και δημοσιονομικό περιβάλλον, (vi) εξέλιξη των επισφαλών απαιτήσεων, και (vii) λοιπές αβεβαιότητες και ενδεχόμενα που σχετίζονται με παράγοντες πέραν της δυνατότητας ελέγχου ή ακριβούς εκτίμησης εκ μέρους της ΔΕΗ, και τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιώδη απόκλιση των πραγματικών γεγονότων ή αποτελεσμάτων από τα αναφερόμενα στην παρούσα ανακοίνωση.Κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να δίδεται υπέρμετρη εμπιστοσύνη στις εν λόγω δηλώσεις προβλέψεων, οι οποίες ισχύουν αποκλειστικά κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης. Η ΔΕΗ δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση δημοσίευσης αναθεωρήσεων των εν λόγω δηλώσεων προβλέψεων προκειμένου να αντανακλούν γεγονότα ή συνθήκες μεταγενέστερες της ημερομηνίας της παρούσας ανακοίνωσης.
Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή έκδοσης, ούτε πρόσκληση για υποβολή προσφοράς αγοράς ή εγγραφής, οποιωνδήποτε κινητών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των Νέων Μετοχών, σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία τέτοια προσφορά ή πρόσκληση είναι παράνομη.Οι Νέες Μετοχές δεν έχουν καταχωρισθεί και δεν πρόκειται να καταχωρισθούν βάσει του USSecuritiesAct του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α.»), και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χωρίς καταχώριση βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α. ή με βάση εφαρμοστέαεξαίρεση από τις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α. Με ορισμένες εξαιρέσεις,οι Νέες Μετοχέςπου αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση δενδύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν στην Αυστραλία, Καναδά, Νότια Αφρική ή Ιαπωνία ή προς, ή για λογαριασμό ή όφελος οποιουδήποτε προσώπου είναι υπήκοος, διαμένων ή κάτοικος στηνΑυστραλία, Καναδά, Νότια Αφρική ή Ιαπωνία. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στην παρούσα δενέχουν καταχωρηθεί ούτε θα καταχωρηθούν σύμφωνα με το Νόμο περί Κινητών Αξιών των Η.Π.Α. ή άλλοεφαρμοστέο νόμο περί κινητών αξιών στην Αυστραλία, Καναδά, Νότια Αφρική ή Ιαπωνία.
Στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ο «ΕΟΧ»), η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα τα οποία αποτελούν «Eιδικούς Eπενδυτές» κατά την έννοια του Άρθρου 2(ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»). Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο για τους σκοπούς του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, και ως εκ τούτου δεν αποτελεί, ούτε συνιστά, δημόσια προσφορά ή διαφήμιση κινητών αξιών ή πρόσκληση για υποβολή προσφορών αγοράς κινητών αξιών κατά την έννοια του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο.Η παρούσα ανακοίνωση έχει καταρτισθεί βάσει της παραδοχής ότι οποιαδήποτε προσφορά των Νέων Μετοχών σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του ΕΟΧ (έκαστο, «Σχετικό Κράτος Μέλος»), πλην της Ελλάδος, θα πραγματοποιηθεί δυνάμει εξαίρεσης βάσει του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για τις προσφορές Νέων Μετοχών. Κατά συνέπεια, οποιοδήποτε πρόσωπο προβαίνει ή προτίθεται να προβεί σε οποιαδήποτε προσφορά Νέων Μετοχών στο εν λόγω Σχετικό Κράτος Μέλος, πλην της Ελλάδος, δύναται να το πράξει μόνον υπό συνθήκες στις οποίες δεν δημιουργείται υποχρέωση για την Εταιρεία ή οποιονδήποτε εκ των Διαχειριστών να δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο δυνάμει του Άρθρου 3 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο ή να συμπληρώσει ενημερωτικό δελτίο δυνάμει του Άρθρου 16 του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο, σε κάθε περίπτωση σε σχέση με την εν λόγω προσφορά. Ούτε η Εταιρεία ούτε οι Διαχειριστές έχουν εξουσιοδοτήσει, ούτε εξουσιοδοτούν, τη διενέργεια οποιασδήποτε προσφοράς κινητών αξιών υπό συνθήκες στις οποίες δημιουργείται υποχρέωση για την Εταιρεία ή οποιονδήποτε εκ των Διαχειριστών να δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο για την εν λόγω προσφορά.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο («ΗΒ»), η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα στο ΗΒ τα οποία αποτελούν «ΕιδικούςΕπενδυτές», όπως ορίζονται στην παράγραφο 15 του Παραρτήματος 1 των κανονισμών PublicOffersandAdmissionstoTradingRegulations 2024 («POATR»), τα οποία είναι πρόσωπα (i) που διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχετικά με επενδύσεις, εμπίπτουσες στο Άρθρο 19(5) του FinancialServicesandMarketsAct 2000 (FinancialPromotion) Order 2005, όπως τροποποιήθηκε (το «Διάταγμα»), (ii) εμπίπτοντα στο Άρθρο 49(2)(α) έως (δ) του Διατάγματος, και/ή (iii) στα οποία η εν λόγω επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα δύναται κατά τα λοιπά νομίμως να κοινοποιηθεί (τα ανωτέρω πρόσωπα αναφερόμενα συλλογικά ως «Σχετικά Πρόσωπα»). Η παρούσα ανακοίνωση έχει συνταχθεί βάσει της παραδοχής ότι κάθε προσφορά των Νέων Μετοχών στο Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνει δυνάμει εξαίρεσης προβλεπόμενης από τον POATR από την απαγόρευση του POATR προσφοράς Νέων Μετοχών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατά συνέπεια, κάθε πρόσωπο που προβαίνει ή προτίθεται να προβεί σε οποιαδήποτε προσφορά Νέων Μετοχών στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορεί να το κάνει μόνο υπό συνθήκες κατά τις οποίες η προσφορά εμπίπτει σε εξαίρεση από την απαγόρευση δημόσιων προσφορών βάσει του Μέρους 1 του Παραρτήματος 1 του POATR. Ούτε η Εταιρεία ούτε οι διαχειριστές έχουν εγκρίνει ή εγκρίνουν τη διενέργεια οποιασδήποτε προσφοράς κινητών αξιών στο Ηνωμένο Βασίλειο υπό συνθήκες κατά τις οποίες ενδέχεται να ανακύψει υποχρέωση της Εταιρείας ή οποιουδήποτε διαχειριστή να δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο για την εν λόγω προσφορά.
Πρόσωπα που δεν είναι «Ειδικοί Επενδυτές» στον ΕΟΧ ή Σχετικά Πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα πρέπει να ενεργούν ή να βασίζονται στην παρούσα ανακοίνωση ή σε οποιοδήποτε περιεχόμενό της.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:
Investor Relations Division Media Relations PPC Group
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 Αθήνα Χαλκοκονδύλη 32, 104 32 Αθήνα
Τ: +30 210 529 2153 Τ: +30 2117509310,
+30 210 529 3665 +30 697 270 7713,
+30 210 529 3207 information@ppcgroup.com
ir@ppcgroup.com
Η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακότόπο της Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.(www.ppcgroup.com), στην ενότητα “Ενημέρωση Επενδυτών”.
Σχετικά με τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.
Η ΔΕΗ είναι ο κορυφαίος ενεργειακός όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με παρουσία σε όλο το φάσμα της ενεργειακής δραστηριότητας, με δραστηριότητες στην παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στην πώληση προηγμένων ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βόρεια Μακεδονία, ενώ παράλληλα επεκτείνει το αποτύπωμά της στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ιταλία, τη Βουλγαρία και την Κροατία.
Η ΔΕΗ διαθέτει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 12,4 GW, αποτελούμενη από θερμικές, υδροηλεκτρικές και μονάδες ΑΠΕ, με συνολική ετήσια παραγωγή περίπου 21 TWh, ενώ τα δίκτυα διανομής της αντιπροσώπευαν συνολική Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάσηύψους €5,7 δισεκατομμυρίων στα τέλη του 2025.
Ο Όμιλος ΔΕΗ είναι ο κορυφαίος προμηθευτής ενέργειας στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, εξυπηρετώντας συνολικά 8,6 εκατομμύρια πελάτες, παρέχοντάς τους περίπου 32 TWh ηλεκτρικής ενέργειας και ευρύ φάσμα Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας.
Η ΔΕΗ ιδρύθηκε το 1950 και είναι εισηγμένη στοχρηματιστήριοEuronextAthens από το 2001.


